Ставка первого купона облигаций серии 01 ЗАО “Марта-Финанс” объемом 700 млн руб. определена в размере 14,84% годовых. Об этом по итогам сегодняшнего размещения на ММВБ сообщает Импэксбанк, являющийся организатором и андеррайтером выпуска. Ранее сообщалось, что ставка первого купона по облигациям ЗАО “Марта Финанс” прогнозируется на уровне 14,9-15% годовых. Эффективная доходность к годовой оферте составит 15,39%.

Всего на конкурс было подано 89 заявок на общую сумму 1 млрд 76,3 млн руб., что превышает объем предложения более чем в полтора раза. Ставка купона в поданных заявках находилась в диапазоне 12-15,5% годовых. В результате весь заем размещен в ходе конкурса, удовлетворено 76 заявок инвесторов.

Срок обращения облигаций номиналом 1 тыс. руб. составляет 3 года, по ценным бумагам выплачивается полугодовой купон. Ставка по первому купону определяется на конкурсе в дату начала размещения, остальные ставки (2 - 6-й купоны) равны ставке первого. По облигациям предусмотрена оферта - через год с начала размещения облигаций по цене 100% от номинала. По займу предусмотрено поручительство со стороны торговых операторов холдинга - ООО “Элексор” и ООО “Торговая компания “Столица” - и дополнительная оферта со стороны ООО “Экспларейшн”, владельца 15 магазинов сети “Продмак”. В состав синдиката выпуска вошли банк “Транспортный”, ИГ “Атон“, соорганизаторами выступают АК “Барс банк” и ФК “Уралсиб”, соандеррайтеры - ИК “Русс-инвест” и Связь-банк.

Холдинг “Марта” является диверсифицированной группой компаний, осуществляющей деятельность в сфере розничной торговли продуктами питания. В июле 2004г. “Марта” заключила договор о сотрудничестве с одной из крупнейших европейских розничных сетей - REWE, в рамках соглашения компании на протяжении ближайших трех-пяти лет собираются инвестировать 500 млн долл. в проект совместного предприятия Billа Russia, в которое холдинг “Марта” вошел со своей торговой инфраструктурой. Сейчас в сеть Billa входят 14 магазинов. До 1 июня 2005г. под эту марку будут ребрендированы пять магазинов холдинга “Марта” (сейчас действуют под брендом “Столица-Север”) и шесть супермаркетов Grossmart (работают в Московском регионе). В начале 2005г. холдинг и группа REWE приобрели 17 супермаркетов сети “Продмак”, часть из которых также будет интегрирована в сеть Billa. Планируется, что к концу 2005г. российская сеть супермаркетов Billa вырастет до 50 объектов. Выручка розничного направления холдинга “Марта” в 2004г. выросла на 66,7% - до 126,7 млн долл.